Astoria Finance : Croissance et Actionnariat Stratégique dans la Gestion de Patrimoine
Astoria Finance est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. L’association de multiples compétences permet à ses équipes d'accompagner pleinement les clients dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine. Menée par Antoine Latrive et soutenue par Naxicap, cette société affiche environ 4,7 milliards d’euros d’encours.
Antoine Latrive et Malcolm Vincent d'Astoria Finance
Historique et Développement d'Astoria Finance
L'histoire d'Astoria Finance est marquée par une croissance externe soutenue et une structuration progressive :
- 2007: Entrée de Naxicap au capital d'Astoria Finance.
- 2013: Implantation à Lille & Mâcon et adhésion au SN2CA (Syndicat national des courtiers correspondants de l'Afer).
- 2015: Implantation à Chambéry.
- 2017: Implantation dans le Sud-Ouest : Pau, Biarritz, Dax, Auch, Tarbes, Orthez, Agen.
- 2018: Implantation à Rueil-Malmaison et Marseille.
- 2019: Adhésion à l'APECI (Association Professionnelle des Entreprises de Conseil en Investissement).
- 2020: Implantation en Auvergne-Rhône-Alpes.
- 2021: Implantation dans le Sud-Est.
- 2022: Implantation à Reims.
Antoine Latrive s’est lancé dans l’indépendance en 2002, en tant que courtier spécialisé dans l’assurance-vie, avant de s’orienter vers la gestion de patrimoine. Dès 2007, il s’engage vers la croissance externe, estimant nécessaire d’apporter d’autres services à ses clients. Naxicap a pris 20 % du capital du groupe, qui est passé de 5 à 50 millions d’euros d’encours entre 2007 et 2011.
Stratégie d'Acquisition et Structuration
La stratégie d'Astoria Finance repose sur des acquisitions ciblées et une intégration progressive des cabinets rachetés. Lors de l’intégration des cabinets, leur marque perdure dans un premier temps, mais sous vingt-quatre mois, tous opèrent sous le label Astoria Finance. Parallèlement, les modes de fonctionnement et la communication des structures sont unifiés. La continuité des activités est assurée avec la conservation des salariés en place.
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Les acquisitions se font en fonction des opportunités, Astoria Finance n’étant plus dans une course à la taille. Les opérations sont conclues dès lors qu’elles apportent en termes de compétences ou de ressources humaines. Il s’agit également d’assurer une présence dans les régions où le groupe n’est pas implanté : Grand Ouest, Rhône-Alpes et l’Est.
Aujourd’hui, Astoria Finance déploie les moyens humains pour accompagner ses clients et apporter sa valeur ajoutée. Aux clients des cabinets rachetés, Astoria Finance apporte son organisation avec un service d’ingénierie patrimoniale, un service d’allocation d’actifs et une gamme large de produits. La taille du groupe permet désormais de toucher des profils de collaborateurs plus expérimentés.
Acquisition de Nouveaux Cabinets et Société de Gestion
Astoria Finance a récemment signé une opération de croissance majeure en rachetant plusieurs cabinets de gestion de patrimoine et une société de gestion :
- Action Patrimoine Conseil
- BC Finances
- Capium
- Family Patrimoine
- Solvé Patrimoine
- Watson Patrimoine
- Sapienta Gestion
Cette acquisition permet au groupe de franchir le cap des 10 milliards d’euros d’encours. Le périmètre intégré comprend 46 collaborateurs répartis dans plusieurs villes.
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Valeurs d'Astoria Finance
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Focus sur Quelques Cabinets Acquis
Action Patrimoine Conseil
Implanté à Issy les Moulineaux, Chambéry et Lyon, le cabinet Action Patrimoine Conseil accompagne aujourd’hui près de 650 familles. Créé en 2002 par Pascal Blamoutier, il a été rejoint en 2015 par Axel Blamoutier et Jonathan Mariette, puis en 2018 par Céline Blumet.
Solvé Patrimoine
Le Cabinet Solvé Patrimoine a été créé il y a plus de 15 ans en Savoie. Florence Baboz et Alice Berthier accompagnent plus de 500 particuliers, professions libérales et chefs d’entreprise.
WATSON Patrimoine
WATSON Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine créé à La Rochelle en 2014 par Pierrick Benoît. Le cabinet accompagne une clientèle composée de particuliers et de chefs d’entreprise en leur proposant des solutions de placements sur-mesure et personnalisées. Aujourd’hui, ce sont 170 clients qui font confiance à l’expertise de WATSON Patrimoine.
Acquisition de CV Finance
Plus récemment, Astoria Finance a annoncé l’acquisition de CV Finance, un acteur de référence à Voiron, en Auvergne-Rhône-Alpes. Fondé en 1999, CV Finance conseille plus de 1600 familles, avec un encours sous gestion de 163 millions d’euros. Christophe Vial et Morgan Chabert rejoignent Astoria Finance en tant qu’associés.
Valeurs et Engagements
Les associés des structures acquises partagent les mêmes valeurs et restent pleinement investis aux côtés du Groupe Astoria. Astoria Finance est aujourd’hui une grande famille de personnes passionnées par leur métier, toujours à la recherche de solutions pertinentes au bénéfice de leurs clients. C’est la détermination à accompagner les clients dans toutes les étapes de la gestion de leur patrimoine, en toute sécurité. L’essence même de la relation client est une valeur qui se nourrit en permanence.
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Astoria Finance est également engagé dans le soutien d’associations sportives, comme la Section Paloise de Pau pour la Pelote Basque et les équipes de volley-ball du club CHAUMONT VOLLEY-BALL 52.
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