Classement des entreprises agroalimentaires par valeur ajoutée
L'industrie agroalimentaire (IAA) française est un pilier essentiel de l'économie nationale. En 2010, elle regroupait environ 13 500 entreprises générant un chiffre d'affaires de 157,2 milliards d'euros, soit 4 700 euros par seconde, avec 415 000 salariés, faisant de ce secteur le premier secteur industriel national.
L'agroalimentaire contribue de manière significative à la santé de l'économie française et occupe la première place au sein de l'Union Européenne, représentant un cinquième de la valeur ajoutée du secteur. Ce dynamisme repose notamment sur une forte innovation : près de 60% des entreprises agroalimentaires françaises innovent, leurs dépenses de recherche progressant deux fois plus vite que celles des entreprises des autres secteurs.
Poids économique et exportations
Le tissu agroalimentaire en France pèse 198 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bien que l'industrie agroalimentaire réalise une part importante de son chiffre d'affaires à l'export avec un excédent commercial de 9,4 milliards d'euros - ce qui en fait le sixième exportateur mondial -, seules 25% des entreprises exportent. La compétitivité du secteur a cependant enregistré une baisse de 14,5% de sa valeur ajoutée entre 2008 et 2018, tandis qu'elle augmentait dans d'autres pays européens comme l'Allemagne (+0,7%), le Royaume-Uni (+11%) et l'Espagne (+22%).
La région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur se distingue par son poids relatif important dans les activités liées aux secteurs du cacao, chocolat, confiserie, sucre, thé, café, des boissons, ainsi que la transformation et conservation des fruits et légumes et des plats préparés et condiments. Elle héberge aussi des entreprises emblématiques dans les industries traditionnelles de la conserve et de la quatrième gamme.
Structure de la valeur ajoutée dans l'industrie agroalimentaire
Sur la période 2015-2020, le résultat avant impôt du secteur des industries alimentaires représentait en moyenne 4,3 % du chiffre d'affaires, un ratio inférieur à la moyenne de l'industrie manufacturière non alimentaire, qui est de 6,9 %. Les politiques publiques, telles que la réglementation du commerce, le droit de la concurrence et la politique agricole commune, ont cherché à influencer la répartition de la valeur dans ce secteur. Des évolutions récentes, nationales et européennes, visent à rééquilibrer les relations commerciales, notamment par la contractualisation et l'assouplissement du droit de la concurrence pour les organisations de producteurs.
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Top 10 mondial des entreprises agroalimentaires cotées en bourse en 2019
Selon Food Processing Technology, les dix premières entreprises alimentaires cotées en bourse en 2020, basées sur les revenus de 2019, illustrent la puissance et la diversité du secteur agroalimentaire mondial.
| Rang | Entreprise | Chiffre d’affaires 2019 (milliards $) | Points clés |
|---|---|---|---|
| 1 | Cargill | 113,5 | Diminution de 1%, forte demande de protéines, expansion en Asie, diversification des activités. |
| 2 | Archer Daniels Midland (ADM) | 46,3 (2020, neuf mois) | Croissance faible, impact conditions météo, peste porcine, différend commercial, forte croissance des produits raffinés. |
| 3 | Nestlé | 95,3 | Croissance organique de 3,5%, forte dynamique USA, importance des aliments pour animaux, innovation alimentaire végétarienne. |
| 4 | Sysco Corporation | 60,1 | Augmentation des ventes de restauration, clients principalement restaurants (62%), diversité de produits. |
| 5 | JBS | 51,7 | Hausse de 12,6%, forte demande chinoise, développement de produits variés, pandémie sans impact notable. |
| 6 | George Weston | 50,1 | Augmentation du revenu et du bénéfice d'exploitation, secteurs diversifiés dont boulangerie, impacts mitigés sur volumes. |
| 7 | Tyson Foods | 42,4 | Ventes en hausse, impact mix produit, baisse du bénéfice en 2019, effets négatifs du COVID-19 en 2020. |
| 8 | Bunge | Non précisé (baisse de 10%) | Baisse globale des ventes, difficultés dans agro-industrie, sucre, bioénergie, croissance des produits huileux grâce à acquisitions. |
| 9 | PepsiCo | 67,16 | Revenus alimentaires très importants, croissance des ventes de snacks, impact COVID-19 mitigé avec hausse des revenus en 2020. |
| 10 | Mondelez | Non précisé (légère baisse) | Chiffre d'affaires stable malgré effets devises, croissance organique par prix net élevé, acquisitions stratégiques. |
Focus sur quelques entreprises françaises et internationales clés
Cargill, malgré un environnement commercial difficile et des conditions météorologiques défavorables, continue d'investir dans le développement de ses installations notamment en Chine pour répondre à la demande croissante en protéines. L'entreprise diversifie aussi ses activités dans les ingrédients et applications alimentaires par acquisitions.
Archer Daniels Midland (ADM) a souffert de plusieurs facteurs externes : conditions météorologiques, peste porcine africaine, tensions commerciales USA-Chine, limitant sa croissance qui n'était que de 0,4% en 2019.
Nestlé a enregistré une croissance organique notable de 3,5% en 2019, particulièrement aux États-Unis et via sa société Purina PetCare, tout en accélérant son offre de produits végétariens, et s'est adapté en modifiant son modèle de distribution.
JBS est un acteur majeur, avec une croissance de 12,6% en 2019 soutenue par la demande chinoise forte, notamment pour la viande de bœuf, d'agneau et de porc exportée par l'Australie et les États-Unis.
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Tyson Foods a vu ses ventes augmenter de 6% en 2019, grâce aux acquisitions et à la hausse des prix dans certains segments, malgré une légère baisse de son bénéfice d'exploitation. L'entreprise a également subi les effets négatifs de la pandémie en 2020.
Bunge a connu une baisse de 10% de ses ventes en raison de performances faibles dans certains segments et d'une contraction dans le sucre et la bioénergie, partiellement compensée par une croissance dans les huiles comestibles.
L'impact du COVID-19 sur l'industrie agroalimentaire
La pandémie mondiale COVID-19 a eu des effets variés sur les grandes entreprises agroalimentaires. Alors que certains acteurs comme JBS n'ont pas constaté d'incidences significatives sur leurs revenus, d'autres comme Nestlé et Tyson Foods ont dû augmenter leurs dépenses dans les médias et subir des coûts supplémentaires, affectant temporairement leurs bénéfices.
PepsiCo, malgré des coûts accrus liés à la pandémie, a réussi à augmenter ses revenus nets au cours des neuf premiers mois de 2020, montrant la résilience du secteur alimentaire même en période de crise.
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Perspectives pour l'industrie agroalimentaire française
Les défis actuels incluent la nécessité d'améliorer la compétitivité et la valeur ajoutée par rapport à d'autres pays européens et mondiaux. Les politiques publiques cherchent à rééquilibrer les relations commerciales tout en stimulant l'innovation, secteur dans lequel la France est particulièrement dynamique.
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La diversification des activités, l'innovation dans les produits végétariens et durables, ainsi que l'adaptation face aux évolutions internationales, notamment les marchés asiatiques, seront cruciales pour maintenir et renforcer la position de la France sur le marché agroalimentaire mondial.
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