Analyse des Performances et Avis sur les Fonds Échiquier Entrepreneurs chez Boursorama
Dans le monde de l'investissement, le choix des fonds et des plateformes est crucial pour optimiser les gains. Cet article se penche sur le fonds Échiquier Entrepreneurs, en particulier en relation avec les plateformes Boursorama et Fortuneo, et analyse les performances des PEA (Plans d'Épargne en Actions) proposés par différentes banques.
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Performances des Allocations PEA
Au sein de nos allocations, notre PEA BNP Paribas a réalisé la progression la plus élevée avec un gain de 6,7%, suivie par celle de Boursorama Banque, qui s’est établie à 6,3%. Chaque année en juin, nous révisons les allocations que nous vous proposons. Le Revenu vous aide à maximiser vos gains, en optimisant l’allocation de votre PEA en gestion collective. Car il est parfois difficile d’identifier, dans une offre abondante, les fonds de votre banque les plus prometteurs.
Plusieurs allocations PEA ont montré des performances notables :
- Notre allocation PEA a progressé de 1,6% sur un an à fin mars, après avoir engrangé un gain de 30,6% sur l’année précédente.
- Le PEA du Revenu a gagné 1,2% en un an à fin mars, après une progression de 28% sur les douze mois précédents.
- Le portefeuille a progressé de 3,3% en un an à fin mars, après un rebond de 25% sur l’exercice précédent.
- Notre allocation a progressé de 5,4% en un an à fin mars, après un rebond de 41,8% l’année précédente.
- Notre stratégie PEA a progressé de 6,3% sur un an à fin mars, après une hausse de 39,3% sur les douze mois précédents.
- Le PEA du Revenu progresse de 2,2% sur un an à fin mars, après un beau rattrapage de 32,6% sur les douze mois précédents.
Focus sur Échiquier Entrepreneurs
Après Inocap et Raymond James le mois dernier, c'est au tour de La Financière de l'Echiquier d'annoncer sa décision de limiter l'accès à un fonds de petites capitalisations, à savoir " Echiquier Entrepreneurs" dont l'encours a atteint 350 millions d'euros le 10 février. L'objectif est d'assurer les meilleures conditions de gestion de ce fonds de stock-picking, dans un univers de petites valeurs européennes où l'agilité et la gestion de la liquidité sont des facteurs de création de valeur prépondérants, indique un communiqué.
Effectivement, Echiquier Entrepreneurs A n'est pas disponible à l'achat sur Fortuneo PEA-PME... Échiquier Entrepreneurs A ou G est interdit à l'achat chez Fortuneo et Boursorama pour le moment.
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La Financière de l’Echiquier entend également bénéficier du passage à vide du secteur via une approche nouvelle en termes de classe d’actifs.
Alternatives et Stratégies d'Investissement
Face à l'indisponibilité temporaire de certains fonds, les investisseurs explorent des alternatives. Je me suis du coup rabattu sur les fonds Nova Europe ISR A, Mandarine Europe Microcap I et CM AM PME ETI Actions RC.
Dans l’environnement actuel, nous maintenons le profil plutôt prudent de l’allocation. Les autres supports apportent la diversification requise pour faire face à des inversions de tendance dans la rotation sectorielle.
Plusieurs experts partagent leurs perspectives sur le marché :
- « On a démarré 2018 avec un grand ciel bleu » rappelle Louis Bert, Directeur Général Délégué de Dorval AM.
- Un optimisme légèrement plus marqué qu’Olivier de Berranger, Directeur de la Gestion d’Actifs de la Financière de l’Echiquier, qui place ce même indicateur à un niveau de 5,5 sur l’Europe.
- Emeric Préaubert, Président de Sycomore AM, reste le plus modéré : « Les actions, c’est 10 sur 10 sur longue période mais actuellement 4 au maximum !
Sycomore avait fait le choix d’être peu investi depuis le 1er semestre 2015 malgré un environnement porteur dans un contexte de resynchronisation de la croissance mondiale. De la même manière, Dorval Convictions joue la carte de la flexibilité sur un fonds actions 0-100%. « On remonte progressivement notre exposition car quand le marché va se redresser, il y aura un effet d’inflexion du marché de growth à value.
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Pour Sycomore AM, c’est le secteur bancaire qui ne semble pas cher. « Cela donne envie de l’acheter. On n’en a pas massivement mais on regarde ce secteur » admet Emeric Préaubert malgré une méthode de gestion qui refuse l’approche sectorielle au profit d’une stratégie étant la résultante de sélection d’opportunités au cas par cas.
Emeric Préaubert continue de recommander Sycomore Partners en tant que solution d’attente opportuniste et disciplinée. « On reste pour le moment assez prudent mais on n’hésitera pas à être plus agressifs car on est beaucoup plus optimiste qu’il y a 2/3 ans » ajoute-t-il.
En conclusion, bien que l'accès à certains fonds comme Échiquier Entrepreneurs puisse être temporairement limité sur des plateformes comme Boursorama et Fortuneo, les investisseurs disposent de nombreuses alternatives et stratégies pour optimiser leurs allocations PEA. La diversification et une approche prudente restent essentielles dans l'environnement actuel.
| Fonds/Allocation | Performance sur un an (à fin mars) |
|---|---|
| PEA BNP Paribas | +6,7% |
| Boursorama Banque | +6,3% |
| Allocation PEA 1 | +1,6% (après +30,6% l'année précédente) |
| PEA du Revenu 1 | +1,2% (après +28% l'année précédente) |
| Portefeuille 1 | +3,3% (après +25% l'année précédente) |
| Allocation PEA 2 | +5,4% (après +41,8% l'année précédente) |
| Stratégie PEA | +6,3% (après +39,3% l'année précédente) |
| PEA du Revenu 2 | +2,2% (après +32,6% l'année précédente) |
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