Transformation digitale de la direction administrative et financière des PME: compétences, outils et méthodes

Vous êtes artisan, propriétaire de TPE ou dirigeant de PME et vous cherchez à développer vos compétences en numérique ? Apprenez à utiliser Pinterest pour maximiser votre stratégie digitale. Découvrez les nouvelles méthodes de travail et optimisez votre productivité. Atelier pratique à Lyon pour développer et optimiser votre nouveau business model avec des experts. Améliorez la relation client et la gestion commerciale avec Extrabat en 2 Jours. Optimisez la relation client et la gestion commerciale avec Extrabat Logiciel en une journée. Maitrisez Extrabat avec notre formation complète sur les outils d’analyse et exports.

Les formations autour du numérique et du CRM se présentent comme des leviers essentiels pour la transformation digitale des PME. Le point de départ consiste à définir le périmètre de la transformation digitale et à identifier les objectifs et les enjeux pour la Direction financière. Dans les PME, la transformation digitale implique souvent que le Directeur financier consolide ainsi sa position pivot dans l’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie. La transformation digitale va permettre à la Direction financière d’accélérer, de fiabiliser et de développer le traitement des données dont elle a la charge.

Rôles et articulation entre direction financière et système d’information

La vision des cadres financiers doit être transversale dans l’entreprise. Le Directeur financier et le contrôleur de gestion interviennent, à double titre, sur les systèmes d’information : en tant qu’utilisateurs pour leurs besoins propres (modules financiers des ERP, SI décisionnels-outils de BI, outils de consolidation, outils de robotisation…) et en tant que copilotes ou coordinateurs de la transformation numérique d’ensemble de l’entreprise. Sur ce dernier point, leur vision à 360° les prédispose à être, efficacement, contributifs.

Les formations et les accompagnements proposés s’adressent à des profils variés : responsables administratifs et financiers, chargés de gestion, et professionnels souhaitant maîtriser des outils et méthodes modernes. Elles insistent sur l’accompagnement du changement et sur la maîtrise des outils comme Extrabat, souvent présent dans les témoignages des utilisateurs qui décrivent une amélioration de la gestion de la relation client, de la facturation et du suivi commercial.

Typologie des outils et des formations

Extrabat: outil de gestion et CRM central pour la relation client, la facturation, les devis et la base de données clientèle, avec formation adaptée et accompagnement pédagogique.
Outils d’analyse et exports: formation complète pour exploiter les données et les extractions nécessaires à la consolidation et au reporting.
Outils de BI et ERP: modules financiers, SI décisionnels et robotisation pour fiabiliser le traitement des données et accélérer les processus.
Réseaux sociaux et stratégie digitale: utilisation de Pinterest et d’autres méthodes modernes pour optimiser la visibilité et la stratégie digitale.

Modalités pratiques et retours d’expérience

Des ateliers pratiques à Lyon et des formations sur Extrabat avec des formateurs expérimentés, disponibles et pédagogues, qui répondent aux questions et accompagnent la montée en compétence.
Des retours d’utilisateurs soulignent que la formation permet de maîtriser rapidement le logiciel, d’améliorer la productivité et de gagner du temps dans le cadre d’activités artisanales, de plomberie/chauffage et de prestations de service.
Les témoignages évoquent une montée en autonomie après une journée ou deux jours de formation, avec une meilleure organisation des devis, factures et suivi client.

Intégration des formations dans le quotidien des PME

La transformation digitale est un levier pour rester compétitif et créer de la valeur dans les PME. Le rôle du responsable administratif et financier se transforme: au-delà de la gestion, il conseille la Direction sur les budgets, les investissements et la stratégie de l’entreprise. Les formations permettent d’acquérir les compétences nécessaires pour accompagner ce changement et pour utiliser efficacement les outils numériques et les CRM dédiés.

Le recours à Extrabat et à d’autres solutions permet de structurer les processus de gestion et de relation client, tout en offrant des possibilités d’analyse et d’export des données pour les rapports financiers et opérationnels. Les retours des utilisateurs démontrent qu’un accompagnement pédagogique de qualité, conjugué à des demonstrations concrètes et des cas pratiques, peut transformer la perception du numérique et faciliter l’adoption des outils au sein des équipes.

Exemple de parcours de formation et d’utilisation

Un parcours type peut inclure une formation Extrabat d’une journée, suivie d’un atelier sur les outils d’analyse et d’exports, puis une session dédiée à l’optimisation de la relation client via le CRM. Les participants apprennent à gérer les devis et la facturation, à exploiter les données clients et à générer des rapports utiles pour les processus décisionnels. Le tout s’accompagne d’un mélange de théorie et d’exercices pratiques avec des démonstrations et des cas concrets tirés des besoins réels des métiers du bâtiment, de l’artisanat et des services.

Tableau récapitulatif des bénéfices

Aspect	Bénéfices
Gestion administrative et financière	Meilleure fiabilité des données, réduction des tâches manuelles, meilleure traçabilité
Relation client	Amélioration du suivi, augmentation de la satisfaction client, personnalisation des offres
Productivité	Gain de temps, traitement plus rapide des devis et factures, reporting coordonné
Transformation digitale	Vision transversale, implication des directions financière et SI, accompagnement du changement

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