Statistiques et dynamique du marché des agences d’intérim pour les TPE en France

Si l’intérim a été particulièrement plébiscité par les entreprises en sortie de crise, la dégradation de la conjoncture économique pèse désormais clairement sur la demande, analyse d’emblée Xerfi dans son étude sur le marché de l’interim en France, parue en août 2023 (*). Peu de débouchés sont épargnés par ce retournement.

Définition, cadre et acteurs

L’intérim, aussi appelé travail temporaire, consiste en l’embauche et la rémunération de salariés pour des contrats ponctuels et à durée limitée, à travers des sociétés d’intérim. Les salariés sont appelés les intérimaires, les contrats sont appelés des missions. Ainsi, le marché de l’intérim concerne les entreprises de travail temporaire (ETT), qui mettent en contact les intérimaires avec les sociétés utilisatrices, soit les entreprises qui ont besoin d’intérimaires pour des missions.

L’opération d’intérim se traduit par la conclusion de deux contrats, le contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, et le contrat de mission entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire.

Code APE / NAF des agences d’intérim : 78.10Z. Les agences d'intérim en France sont classifiées sous le code APE suivant : 78.10Z - Activités des agences de travail temporaire. Ce code est attribué à toutes les entreprises spécialisées dans la mise à disposition de personnel temporaire pour des missions ponctuelles ou de courtes durées.

Structure du marché et concentration

Le secteur se répartit entre 2 000 ETT environ (et 11 726 agences) et près de 824 859 ETP (Équivalent Temps Plein) (source : Prism’emploi, rapport économique et social 2022). En France, on dénombre environ 1 500 entreprises de travail temporaire réparties sur 12 240 agences. En 2024, 744 463 intérimaires ETP étaient en activité.

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Ce secteur regroupe différents types d'acteurs : Cabinets de recrutement ; Entreprises de travail temporaire (ETT). Les cabinets de recrutement : ils se spécialisent dans le recrutement de personnel pour des postes permanents ou temporaires. En France, environ 1 700 cabinets sont en activité. 80 % ont moins de 5 salariés et seuls 6 % réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros.

Entreprises de travail temporaire (ETT) : Ce segment est dominé par trois grands groupes (Adecco, Manpower, et Randstad) qui représentent 35 % du marché en valeur et regroupent 75 % des entreprises du secteur. Les 3 acteurs principaux ADECCO, MANPOWER et RANDSTAD représentaient encore plus de la moitié du marché il y a 10 ans même si leur poids diminue lentement mais sûrement. Derrière ces 3 grands groupes, se positionne une dizaine d’autres acteurs du travail temporaire qui ont connu une forte croissance sur cette période notamment grâce à différentes acquisitions.

Concentration géographique et sectorielle

La répartition des intérimaires par région et secteur d’activité en France est loin d’être homogène. On observe des disparités importantes en fonction de la nature des bassins d’emploi et de la conjoncture économique. Les régions à forte concentration d’industries, telles que l’Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est et la Normandie, ont été moins touchées par la crise économique que les régions plus orientées vers les services. Dans ces régions, l’intérim reste un mode de recrutement important pour les entreprises industrielles.

Les entreprises utilisatrices concernent principalement l’industrie (34,7 % de l’activité du secteur), les services (24,4 %), le transport (16,6 %) et le BTP (14,5 %). Toutefois, depuis une vingtaine d’années, la part de l’industrie diminue.

Évolution des volumes et indicateurs clés

Le marché de l’intérim a été lourdement impacté par la crise sanitaire, mais a su rebondir depuis. En 2022, l'emploi intérimaire a atteint un record : près de 825 000 emplois équivalent temps plein ont été créés. Ce chiffre a diminué les années suivantes : 790 691 équivalents temps plein en 2023 ; 744 463 ETP en 2024.

22 740 239 c’est le nombre de contrats de mission signés en 2024. En un an, plus de 22 millions de contrats de mission ont été signés, ce qui illustre l'importance du secteur dans le marché de l'emploi.

En 2024, le marché de l'intérim montre des signes de régression, avec une baisse de 2,8 % du nombre de personnes ayant travaillé en intérim et 5,4 % d’heures travaillées en moins par rapport à 2023. Les secteurs les plus touchés incluent le commerce, les services, la production industrielle et le transport. Le BTP, qui n’avait accusé qu’une baisse légère en 2023, commence également à fléchir, en raison de la baisse des mises en chantier provoquée par les hausses des taux d'intérêt et des coûts des matières premières et de l'énergie.

Chiffres synthétiques

Indicateur	2022	2023	2024
ETP intérim	~825 000	790 691	744 463
Nombre contrats mission	-	-	22 740 239
Agences (approx.)	-	12 257	12 240

Demande : motivations des entreprises et attentes des intérimaires

Les entreprises ont un besoin croissant de recourir aux intérimaires pour répondre à des fluctuations temporaires de leur activité. En 2024, ce recours à l'intérim est particulièrement fréquent dans l'industrie (35,1 %), le tertiaire (48,1 %) et le BTP (17,7 %), bien que la part de l'industrie diminue depuis vingt ans.

Voici leurs motivations : 83 % pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité ; 80 % pour remplacer un salarié absent ; 35 % pour tester un salarié avant embauche ; 31 % en raison de difficultés à prévoir l'activité ; 14 % pour accéder ponctuellement à un savoir-faire spécifique ; 15 % pour rechercher des gains de productivité.

Pour beaucoup, l'intérim représente une opportunité de financer des études, d’acquérir une première expérience professionnelle ou de se réinsérer sur le marché du travail après une perte d'emploi. C’est aussi parfois un choix délibéré. La diversité de missions permet aux travailleurs temporaires d'explorer différents secteurs.

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Un des attraits majeurs de l'intérim réside dans la flexibilité. Les intérimaires peuvent choisir leurs missions en fonction de leurs disponibilités, ce qui convient particulièrement à ceux qui cherchent à concilier vie personnelle et professionnelle. Les intérimaires mettent en avant 2 avantages majeurs : la polyvalence et la possibilité de changer de mission, de domaine ou d’entreprise (pour 49 % d’entre eux) ; le fait de pouvoir travailler en fonction de ses disponibilités (pour 47 % d’entre eux).

Pour 20 % des jeunes, le travail intérimaire permet de découvrir de nouvelles expériences avant de choisir un métier. Par ailleurs, 61 % des étudiants considèrent que les agences d’intérim respectent bien leur emploi du temps pour concilier travail et études. 41 % apprécient la rémunération offerte, 21 % la flexibilité et 19 % le fait de pouvoir changer d’entreprise.

Offre, services et digitalisation

Les agences d'intérim collaborent généralement avec des plateformes de gestion de recrutement, telles que JobAdder et Bullhorn, qui proposent des solutions logicielles pour la gestion des candidats et des contrats. Il existe également des ERP (Enterprise resource planning) qui proposent des solutions dédiées au travail temporaire comme EVOLIA, TEMPO ou BesTT.

Ces logiciels de gestion sont présents dans l’entreprise depuis 50 ans pour gérer tout type de flux (financier, logistique, produit) avant de s’intéresser à l’humain et aux e-RH. Certains ERP proposent des solutions métier dédiées au travail temporaire comme CEGI avec EVOLIA en concurrence avec BesTT pour les agences d’intérim ou TEMPO du groupe Enso.

La dématérialisation et l’automatisation aident à augmenter la productivité, notamment sur les tâches administratives. Par exemple, Mistertemp’ Group utilise l’intelligence artificielle générative pour rédiger des offres d’emploi plus rapidement. Les agences d’intérim adoptent de plus en plus un profil hybride, mêlant réseau physique et digital.

Pure players et mutation numérique

La crise sanitaire a favorisé la croissance des pure players de l’intérim digital. Bien que leur part de marché reste limitée, leur chiffre d'affaires a été multiplié par huit entre 2019 et 2021. En réponse, les acteurs traditionnels, comme Adecco et Proman, ont rapidement acquis des plateformes digitales comme Qapa et Iziwork pour s'adapter à cette tendance.

Formation, insertion et services sociaux

L’investissement formation constitue une réponse significative aux enjeux d’emploi et de développement de compétences. Les entreprises de travail temporaire (ETT) et entreprises de travail temporaire d’Insertion (ETTI) investissent chaque année 3,35% de leur masse salariale globale. Les études pilotées par la branche du travail temporaire permettent d’avoir vision globale et prospective des besoins en emploi, des trajectoires professionnelles des intérimaires ou des résultats insertion post formation.

Akto est un organisme de formation professionnelle paritaire, anciennement connu sous le nom FAF.TT. Cet opérateur de compétences (OPCO) couvre 27 branches d’activité. Akto annonce former 665 000 stagiaires avec 330 000 entreprises adhérentes et un budget de 2,4 milliards d’euros. Les partenariats avec des entreprises de formation, comme Cegos ou Demos, permettent aussi aux agences de proposer des programmes de formation pour développer les compétences des intérimaires, augmentant ainsi leur employabilité.

Le Fastt (Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire) est une association à but non lucratif qui intervient « pour lever les freins à l’emploi et à la formation et donner ainsi, une meilleure maîtrise du devenir personnel et professionnel. » En 2023, 64 000 salariés intérimaires ont fait appel au Fastt, en hausse de 42 % sur un an. Intérimaires Santé est la mutuelle dédiée aux intérimaires. Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises relevant de la branche de l’intérim ont adhéré à cette complémentaire santé.

Réglementation, syndicats et gouvernance sectorielle

Les agences d'intérim en France sont soumises à des réglementations strictes pour garantir la protection des travailleurs temporaires. Elles doivent respecter des conditions de recrutement, de rémunération, de sécurité et de formation des intérimaires. Ces réglementations visent à assurer l'équité de traitement entre les intérimaires et les employés permanents.

Prism'emploi est l'organisation phare du travail temporaire en France. Elle défend les intérêts des agences d'intérim et promeut les bonnes pratiques du secteur. La Fédération CGT du Commerce et des Services lutte pour les droits des intérimaires. La CFTC Intérimaires est aussi très active. Son but : protéger les travailleurs temporaires et assurer des pratiques éthiques.

Prix, coûts et rentabilité

Coût moyen : Salaire brut prévu × durée de la mission × coefficient appliqué par l’entreprise de travail temporaire - voici la formule pour calculer le coût d’un intérimaire pour l’entreprise. Par exemple, pour une mission d’un jour, sur une base journalière de 7 heures, avec un salaire brut horaire de 13 € et un coefficient de 1,9, l’intérimaire coûtera 172,90 € par jour à l’entreprise.

Le taux de marge est très faible dans le secteur de l’intérim (taux médian de 4 % en 2017). Les taux de marge demeurent bas. Les groupes étrangers jouent un rôle important dans le secteur de l’intérim (figure 1).

Tendances et perspectives pour les TPE

Les agences d’intérim diversifient également leurs services en proposant désormais des prestations de recrutement pour les PME et des accompagnements pour améliorer l'employabilité des actifs peu qualifiés. Certaines agences explorent même le Métavers pour recruter.

Parallèlement, l'innovation sociale se poursuit avec le développement des CDI intérimaires, offrant à la fois flexibilité et sécurité. L'intégration de l'intelligence artificielle et de l’automatisation dans les processus de recrutement promet une révolution dans l’efficacité du recrutement. Ces technologies permettent d'optimiser les délais et la précision des recrutements et offrent une mise en relation plus précise entre les candidats et les entreprises.

Dans un contexte plus difficile pour le travail temporaire, les acteurs de l’intérim élargissent leur champ d’intervention au-delà du travail temporaire pour diversifier leurs expertises en matière de ressources humaines et continuer leur digitalisation. Les entreprises d’intérim se concentrent de plus en plus sur le conseil RH, y compris l’outplacement et le conseil en recrutement.

L'intérim, c'est quoi ? (définition, aide, lexique, tuto, explication)

Points clés à retenir

Le marché de l’intérim a rebondi après la crise sanitaire puis a connu une décrue en 2023-2024 sous l’effet de la conjoncture.
Le secteur est concentré autour de quelques grands acteurs (Adecco, Manpower, Randstad) mais reste composé de nombreux petits cabinets et agences locales.
La digitalisation et la formation sont des leviers majeurs pour répondre aux besoins des TPE et aux pénuries de compétences.
L’intérim demeure une solution de flexibilité essentielle pour les entreprises, notamment pour faire face aux surcroîts d’activité et aux absences.

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