Fonctionnement et financement automobile : rôle de l'ANF et état du secteur

Le financement d’un véhicule est une décision importante qui peut avoir un impact significatif sur votre budget et votre style de vie. Comprendre les différents types de financement disponibles peut vous aider à faire un choix éclairé qui s’aligne avec vos objectifs financiers et de mobilité.

Panorama du marché et tendances récentes

Au bilan du premier semestre 2024, seul le financement des véhicules neufs est en progression. Il a généré une production de 5,4 milliards d'euros, en hausse de 6,2 %. Celui des véhicules d'occasion chute de 6,9 % avec 2,8 milliards d'euros. Au global, le financement automobile a généré 8,247 milliards d'euros de production, en hausse de 1,3 % par rapport à la même période l'année dernière. 65 % de ce total est généré par le véhicule neuf. Pendant les six premiers mois de l'année, la LOA s'est une nouvelle fois renforcée. Sa production atteint 4,9 milliards d'euros contre 482 millions pour le crédit classique. Même phénomène pour le véhicule d'occasion. La baisse des crédits affectés atteint 17,9 % pour une production de 1,855 milliard d'euros. Mais cette contraction s'est accentuée sur le seul mois de juin (-24,3 %).

Le crédit marque un fort recul et ne pèse plus que 28 % des financements automobiles. Le crédit est en net recul et la LOA progresse. Nouvelle dégringolade du crédit classique ! Le bilan publié par l'ASF (Association des sociétés de financement) sur le premier semestre 2024 montre un nouveau recul du crédit dans le financement des voitures neuves et d'occasion.

Modes de financement : définitions et spécificités

Crédit Auto : Un prêt traditionnel où vous devenez propriétaire du véhicule une fois le prêt remboursé.
Leasing (LOA ou LLD) : Vous payez pour utiliser le véhicule pendant une période déterminée. À la fin du contrat de LOA, vous pouvez choisir d’acheter le véhicule ou de le rendre, tandis qu’avec la LLD, vous le rendez simplement.
Crédit-bail : Souvent utilisé par les entreprises, cela permet d’utiliser un véhicule et de l’acheter à la fin du contrat pour un prix résiduel prédéterminé.

La location avec option d’achat est certainement la solution la plus adaptée si vous voulez renouveler votre véhicule plus souvent, le conserver ou encore le restituer. Vous préférez un crédit classique ? Avec certaines entités comme Stellantis Finance & Services, disposez de plusieurs types de financement automobile entièrement personnalisables, avec ou sans apport.

Mutations du secteur : digitalisation, électrification et nouveaux modèles

L’industrie du financement automobile est en pleine mutation, suite à l’évolution des préférences clients, de l’électrification, des avancées technologiques, de l’émergence de nouveaux acteurs dans l’écosystème et de nouvelles réglementations ou mises à jour. Les besoins des consommateurs et leurs habitudes d’achat évoluent dans tous les domaines, avec de nouveaux modes de consommation et une flexibilité de plus en plus importante.

Selon Murad Baig, la façon dont les gens achètent des voitures est similaire à la façon dont ils achètent sur Amazon. “Ils essaient de tout rendre digital”, explique-t-il. Pour que les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les sociétés de financement d’actifs suivent le rythme, maximiser la valeur des clients et des actifs sur plusieurs cycles est crucial. Philippe Maury voit une “grande évolution plutôt qu’une révolution”, avec une évolution vers des modes de mobilité plus propres et différents. “Pour que la mobilité se développe, le partage des voitures et des véhicules autonomes sera essentiel”, selon Jean-Jacques Pineau.

Avec de telles opportunités de mobilité, les clients exigeront des parcours simples et sans friction. Pour que la mobilité se développe, l’autopartage sera primordial. Le changement est déjà en cours : les consommateurs cherchent de plus en plus de flexibilité. Divers plans de financement automobile flexibles sont également disponibles. C’est le cas des services de location tout compris (FSL) dans différentes zones géographiques, ou d’autres arrangements locaux/régionaux dans le cadre de la gestion du cycle commercial, comme l’achat de contrat personnel (PCP) au Royaume-Uni.

Financement des flottes et gestion de l’écosystème

La grande majorité des véhicules sont loués par des entreprises pour leurs employés grâce à une gestion de flotte - il en va de même pour les véhicules électriques. En effet, l’électrification en général est à l’origine du changement. Les véhicules électriques ont une durée de vie beaucoup plus longue que les voitures traditionnelles à moteur à combustion interne (ICE) - résultat de la réduction du nombre de composants mécaniques. Ainsi, les progrès technologiques et les voitures autonomes accélèrent le changement.

À mesure que la dynamique s’accélère, l’infrastructure et les écosystèmes de mobilité deviennent de plus en plus importants. Le financement des flottes est un aspect crucial. Il y a une transition vers une plateforme orientée services, cruciale pour l’agilité et la capacité à fournir de nouveaux services. L’accent sera mis sur un écosystème qui gère et utilise efficacement les données des systèmes existants et des véhicules connectés. “Il y a aujourd’hui beaucoup de données dans les systèmes existants, et nous les utilisons très peu”, déclare Jean-Jacques Pineau. Les coûts actuels de la “mobilité” restent élevés et devront significativement diminuer pour une adoption plus large et une utilisation de masse.

Filigrane: table ronde

Régulation, contrôles et pratiques commerciales

La DGCCRF a mené une enquête destinée à s’assurer du respect de la réglementation dans le domaine du financement automobile. Cette enquête s’inscrit dans le prolongement des investigations effectuées dans le secteur du crédit affecté. Les contrôles ont porté sur le respect des dispositions du Code de la consommation en matière de crédit (crédit affecté et location avec option d’achat) et d’assurance-emprunteur.

Les enquêteurs ont relevé des pratiques publicitaires litigieuses. L’analyse des contrats commercialisés a permis de constater que les consommateurs sont fortement incités à la souscription de contrats accessoires (pratique du pré-cochage et rémunération des intermédiaires). Les publicités portent rarement sur des opérations de crédit affecté ou sur de la LOA, mais les constructeurs ont tendance à orienter leur communication sur la LDD. Ils échappent ainsi aux contraintes propres à la réglementation sur le crédit et peuvent communiquer sur des loyers bas, attractifs, correspondant à des véhicules d’entrée de gamme et une base kilométrique peu importante. Les investigations menées dans le domaine de la location longue durée (LDD) n’ont, en revanche, révélé aucun manquement.

Au regard des nombreux manquements relevés, les pratiques de financement dans le secteur automobile nécessitent une vigilance soutenue des services. Une grande évolution se profile, avec un passage à des modes de mobilité plus propres et différents. Les clients qui profitent des opportunités de mobilité exigent un parcours simple et sans friction.

Formation et insertion : rôle de l'ANFA dans la filière automobile

L'Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA) met en œuvre des dispositifs de formation pour les acteurs du secteur de l'automobile. Elle permet la formation et l'insertion des jeunes au sein de la branche automobile, et donc de développer des carrières professionnelles et d'accompagner l'ensemble des membres du secteur face aux évolutions du marché. L'ANFA répond à plusieurs missions clés telles que :

Apporter de la pérennisation, autant aux entreprises, qu'à l'embauche au sein du secteur et à l'insertion des jeunes ;
Permettre un accompagnement : elle accompagne les différents acteurs de l'automobile pour suivre les évolution du marché ;
Construire des carrières professionnelles : l'ANFA fait connaître des vocations et apporte des formations initiales ou continues ;
Élaborer des certifications : elle propose des certifications auprès de la Commission Paritaire qui va les valider ou non ;
Animer l'observatoire des métiers des services de l'automobile et assurer la promotion des métiers de la branche ;
Inscrire les certifications au RNCP et garantir les jurys de certification ;
Développer la formation en apprentissage, notamment à l'aide des réseaux de CFA ;
Participer aux commissions professionnelles consultatives des Ministères.

L'ANFA travaille avec un réseau de partenaires pour garantir l'ensemble de ses missions. Son financement se fait grâce à la taxe fiscale pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile.

Types de formations proposées par l'ANFA

Le Programme d'Investissement d'Avenir (PIA) : il permet aux professionnels d'être accompagné au regard des nouvelles technologies telles que les véhicules connectés, autonomes et l'aspect numérique du commerce automobile ;
La formation des tuteurs : les maîtres d'apprentissage et les tuteurs sont accompagnés ;
La formation des formateurs : des formations de référence conçues et mises à jour régulièrement ;
Les CFA Pilotes et Associés : accompagnement pour un apprentissage qualitatif favorisant l'insertion professionnelle ;
La formation en situation de travail (AFEST) : acquérir des connaissances directement sur un poste de travail ;
Les parcours de formation : formations avec l'accord de l'employeur pour acquérir de nouvelles compétences.

En s'adressant à des publics très différents, l'ANFA permet de couvrir l'ensemble des personnes souhaitant bénéficier d'une formation professionnelle dans la branche automobile. Pour en bénéficier, il faut se renseigner sur le site d'OPCO Mobilités selon la situation (employeur, demandeur d'emploi, salarié, étudiant).

Informations administratives et sources officielles

Toutes les structures référencées sur certains sites sont inscrites à un ou plusieurs référentiels publics (base Sirene, RNE, RNA). L’Extrait RNE est le justificatif d’immatriculation de l’entreprise. Il contient les mêmes données qu’un extrait KBIS/D1. Le numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification) est un identifiant unique communautaire permettant d’identifier l’entreprise dans ses relations avec les autorités douanières.

L’effectif salarié est une variable qui s’affiche à partir de deux données de l’Insee : la tranche d’effectifs salariés, qui est une variable statistique (données arrêtées au 31/12 de l’année n-2), et le caractère employeur des établissements (données déclaratives maintenues par l'URSSAF). La catégorie d'entreprise est une variable statistique calculée par l'Insee. Les sources usuelles d'informations sont : INSEE, DGFiP, Douanes, INPI.

Indicateur	Valeur / remarque
Production totale H1 2024	8,247 milliards d'euros (+1,3%)
Financement véhicules neufs	5,4 milliards d'euros (+6,2%)
Financement véhicules d'occasion	2,8 milliards d'euros (-6,9%)
LOA (production)	4,9 milliards d'euros
Crédit classique (production)	482 millions d'euros

Conseils pratiques pour choisir son financement

Analysez votre situation financière, vos besoins de mobilité et la durée pendant laquelle vous souhaitez conserver le véhicule.
Si vous voulez renouveler souvent votre véhicule ou ne pas assumer la décote, la LOA peut être adaptée.
Si vous souhaitez être propriétaire à terme et éviter des loyers, le crédit auto reste une option pertinente.
Pour les entreprises, le crédit-bail ou la LLD peuvent offrir des avantages fiscaux et opérationnels selon la gestion de flotte.
Méfiez-vous des contrats accessoires proposés (pré-cochage) et vérifiez les conditions d’assurance-emprunteur et les publicités attractives.

L’Agence du Leasing aide ses clients à comprendre et choisir parmi les options de financement, en tenant compte de leurs situations financières et besoins spécifiques, pour une solution optimale à long terme.

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