Chiffre d’affaires des entreprises paysagistes en France : tendances, chiffres clés et perspectives
L’activité continue sa progression de CA (+3 %) et de taux de marge (+1 %) mais la masse salariale augmente plus vite (+3,8 %) ce qui entraîne une baisse de l’EBE de 3,9 %. Le paysage reste en croissance. Malgré un léger ralentissement des commandes chez les particuliers, le marché demeure porté par l’évolution des pratiques et la demande en entretien. Nos entreprises doivent ainsi se positionner comme acteurs clés de la gestion durable des espaces privés et publics, en développant les offres de services adaptées.
Panorama général de la filière
Avec 8,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+60 % depuis 2014), 33 550 entreprises et 140 300 actifs, ces chiffres confirment la vitalité d’un secteur en pleine expansion, moteur de la transformation écologique des territoires. En 2024 la branche du paysage pèse 8,5 milliards d’euros, représente 33 550 entreprises et 140 300 actifs. En deux ans, l’activité a progressé de 10 %, tandis que le nombre d’actifs a augmenté de 3 %.
Depuis 2020, le nombre d’entreprises du paysage ne cesse d’augmenter, passant de 29 770 en 2020 (hors Outre-mer) à 32 450 en 2022 (y compris Outre-mer) et à 33 550 entreprises en 2024 (y compris Outre-mer), soit une progression de 3,5% entre 2022 et 2024. Plus d’une entreprise sur trois a été créée ou reprise depuis 2020. Cette dynamique du secteur s’inscrit dans une évolution sociétale profonde : la recherche d’espaces de nature et de bien-être au cœur des territoires.
Répartition du chiffre d’affaires par marchés
En 2024, les particuliers génèrent à eux seuls 49 % du chiffre d’affaires de la profession, soit plus de 4,0 Md€. Ils confirment leur rôle de moteur principal de la demande en aménagement paysager. Le marché des particuliers se maintient en 2024 pour la 3ᵉ année consécutive à 49%. Les particuliers restent les « premiers clients » des entreprises du paysage, dont le CA pèse pour près de la moitié du CA global (49 %, soit 3,6 milliards d’euros).
Les marchés publics représentent près d’un quart du chiffre d’affaires (24,5 % soit 2,1 Md€). Les marchés publics représentent un quart du CA de la branche (24,5%, soit 1,8 milliards d’euros en 2022) avec une croissance en deçà des performances des autres marchés : + 20 %, équivalent à une hausse de 0,3 milliards d’euros en 2 ans. Pour la création d’espaces verts, la demande est dépendante des mises en chantier de logements, de bâtiments non résidentiels et des marchés publics des collectivités locales. Or, ces marchés sont en berne.
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Création vs entretien
La création de jardins et d’espaces verts pèse de plus en plus lourd dans les activités des entreprises et représente désormais 57% du CA de la branche : l’augmentation est de + 1,5 point en 2 ans. En revanche, les activités d’entretien de ces espaces représentent 40,5% du CA, en baisse de 2 points. En ce qui concerne l’entretien, la demande est encore présente, puisque les particuliers (50 % de la clientèle des paysagistes) accordent une plus grande attention à l’aménagement et à l’entretien de leurs extérieurs ces dernières années.
Structure des entreprises et parts de marché spécifiques
Sur l’ensemble du chiffre d’affaires HT, la maîtrise d’œuvre représente 55%, les études 26% et le paysage 19%. On dénombre 1 300 agences privées en conception paysagère. La comparaison avec les enquêtes de 2015 et 2020 montre que le nombre d’agences progresse mais 7 sur 10 demeurent sans salarié. Elles génèrent 401 millions d’euros de chiffre d’affaires HT, soit en moyenne 308 500 € par agence.
Les Services à la Personne (SAP) poursuivent leur progression et représentent désormais 20,5 % des entreprises, soit près de 6 850 structures, mobilisant plus de 18 000 actifs. Si leur poids économique reste limité (7 % du chiffre d’affaires), leur rôle de proximité auprès des ménages renforce leur ancrage dans le tissu entrepreneurial. Ces prestations, encadrées, pédagogiques, accessibles, sont un puissant levier de transformation écologique des espaces privés.
Emploi, recrutement et formation
Le paysage confirme en 2024 son rôle de secteur employeur majeur, avec plus de 140 300 actifs, dont 112 400 salariés. Avec 14 300 apprentis attendus en 2025, les entreprises du paysage confirment aussi leur rôle clé dans la formation et l’intégration des jeunes générations. En 2024, les entreprises du paysage pèsent 8,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires HT, soit 60 600 euros par actif.
Cette augmentation des effectifs est principalement portée par l’emploi salarié. Fin 2022, les entreprises employaient 104 000 salariés, soit une augmentation de près de 25 % des effectifs salariés en 2 ans. Cette dynamique exceptionnelle pourrait être encore plus forte si les entreprises n’étaient pas confrontées à une difficulté majeure : le recrutement. En effet, en 2022, 57% des entreprises souhaitant embaucher n’y sont pas parvenues.
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Les chefs d’entreprise demeurent pourtant confiants : 35 % envisagent d’augmenter leurs effectifs salariés à court terme, contre seulement 2 % qui prévoient une baisse. « Le paysage est bien plus qu’un secteur qui recrute : c’est un vivier d’emplois durables, porteurs de sens et ancrés dans les territoires. En formant les jeunes, en valorisant les parcours et en innovant au quotidien, les entreprises du paysage préparent activement l’avenir. Relever le défi du recrutement, c’est aussi affirmer notre ambition : faire du paysage un moteur de l’économie verte et de l’inclusion. » commente Marie Hélène Jouannet, 1ère Vice-présidente de l’Unep.
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Investissements et dépenses
En parallèle, les entreprises poursuivent un effort soutenu d’investissement. En 2024, 70 % d’entre elles ont consacré des moyens à l’acquisition de matériel, d’outillage ou de véhicules, soit l’équivalent de 7,5 % du chiffre d’affaires global (environ 640 M€). En 2022, les entreprises ont dépensé 565 millions d’euros en investissements, soit une augmentation de 46 % par rapport à 2020. En 10 ans, ces montants ont augmenté de 170 %. Près de la moitié (47 %) de ces investissements concernent le matériel de chantier et l’outillage.
Achats et approvisionnement
Les achats de végétaux correspondent à 7% du chiffre d’affaires des entrepreneurs du paysage. 69% des achats ont été réalisés en France, directement à des horticulteurs ou pépiniéristes. En 2024, 7 entreprises du paysage interrogées sur 10 ont investi.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Chiffre d’affaires (2024) | 8,5 Md€ |
| Nombre d’entreprises (2024) | 33 550 |
| Actifs | 140 300 |
| Particuliers (part du CA) | 49 % (~4,0 Md€) |
| Marchés publics (part du CA) | 24,5 % (~2,1 Md€) |
| Investissements (2024) | ~640 M€ (7,5 % du CA) |
Facteurs d’impact et risques pour la demande
La demande va demeurer très impactée par la crise de l’immobilier neuf et ancien, la baisse des budgets des collectivités locales et les tensions sur le pouvoir d’achat des ménages. Certains signaux nous préoccupent, comme le coup de frein prévu dans la construction (immobilier individuel et collectif) et l’inflation qui entame le pouvoir d’achat des particuliers. L’urgence climatique doit bousculer nos dogmes : tous les acteurs impliqués dans la planification écologique doivent créer des synergies nouvelles au bénéfice d’une accélération des plans d’actions verts et vertueux.
Et lorsque l’on parle de solutions vertes, il ne faudrait pas oublier le végétal : il est notre meilleur allié , car les solutions fondées sur la nature font partie des réponses à mettre en œuvre pour améliorer notre cadre de vie et la résilience de tous nos environnements. Cette évolution traduit une conviction partagée : le paysage est un véritable levier de santé publique, de cohésion sociale et de résilience environnementale. En effet, en 2023 en France 22 000 vies ont été sauvées grâce aux espaces verts en milieu urbain.
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Adaptation stratégique des entreprises
Sur tous leurs marchés, publics et privés, les entreprises du paysage rencontrent une croissance exceptionnelle, qui a permis de créer 23 350 emplois en 2 ans. Ces entreprises ont démontré leur capacité d’adaptation aux grands enjeux sociétaux et environnementaux : elles ont accéléré leur montée en compétence et diversifié leurs offres pour répondre à des besoins nouveaux. Nos entreprises sont actrices de l’action sociale, par la formation, l’insertion, l’inclusion et la reconversion. Nos métiers ont du sens, et s’inscrivent pleinement dans la transition écologique en cours.
Les entreprises doivent s’engager dans des offres de services adaptées, développer la proximité via les Services à la Personne, renforcer les partenariats publics/privés et accélérer la formation et l’apprentissage pour répondre aux besoins de recrutement et assurer la pérennité des compétences du secteur.
Méthodologie et sources
Chaque semestre, Xerfi Spécific étudie les entreprises du paysage pour l’Interprofession VALHOR : évolution du chiffre d’affaires annuel, perspectives de croissance, focus sur le marché des particuliers et les marchés publics. Source : Chiffres clés des entreprises du paysage, étude Xerfi Spécific pour VALHOR et l’Unep, données 2022. Les chiffres clés de la branche du paysage est une enquête menée par l’institut Xerfi-Spécific pour le compte de l’Unep et VALHOR, avec le soutien d’AGRICA, entre avril et juin 2023, auprès de 1 264 entreprises représentatives de la profession et rassemblant 12 260 salariés, interrogées par questionnaire. L’étude est complétée par des données de la MSA.
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