Services de financement d'entreprise du Crédit du Nord

SG, anciennement Crédit du Nord, est un acteur clé dans les transformations positives des sociétés et des économies. Avec plus de 160 ans d'histoire, le groupe Société Générale, auquel SG appartient, compte 119 000 collaborateurs répartis dans plus de 62 pays, soutenant 26 millions de clients.

Les activités de Corporate Finance, qui englobent la gestion et le développement des relations avec les clients stratégiques de la banque, sont au cœur de l'offre de SG.

Les Pôles d'Activités de SG

Le Groupe opère dans trois pôles d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels :

Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs
Mobilité, Banque de détail & Services Financiers à l’international

Les équipes des Financements structurés de Corporate Finance & Grandes Relations chez SG accompagnent les clients dans leurs projets de développement, et notamment des fonds de private equity (investissement dans le capital de sociétés non cotées).

Selon les classements établis par Private Equity Magazine, SG maintient en 2023 sa position de leader sur le marché du financement LBO (financement d’acquisition à effet de levier) et décroche la première place dans la catégorie mid (dette senior comprise entre 50 et 200 M€), ainsi que la deuxième place dans les segments small (dette senior inférieure à 50 M€) et large (dette senior supérieure à 200 M€).

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« Cette reconnaissance témoigne de l'engagement continu de SG aux cotés de nos clients entreprises et fonds dans leurs stratégies de développement et de croissance.

Le fonds commun de placement | Le 5' des Experts - Société Générale

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS)

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (Global Banking and Investors Solutions - GBIS) a pour mission d’offrir sur un plan mondial des solutions sur les activités de marché, de financement et conseil, de banque transactionnelle, de métier titres au service d’une clientèle d’entreprises et d’institutions financières.

GBIS compte près de 16 000 collaborateurs implantés dans 35 pays et une présence commerciale dans une cinquantaine de pays, couvrant l’Europe de l’Ouest et les régions EMEA (Europe - Moyen-Orient - Afrique), Amérique et Asie Pacifique.

GBIS accompagne ses clients dans la durée en leur proposant une offre de services variés comprenant des solutions intégrées et sur mesure, adaptées à leurs besoins spécifiques.

Financement et Conseil

Les activités de financement et conseil intègrent la gestion et le développement des relations globales avec les clients stratégiques de la Banque. Elles regroupent :

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la plateforme Global Banking & Advisory (GLBA)
les métiers de Global Transaction & Payment Services (GTPS)

GLBA opère mondialement avec des équipes d'experts basées en France, en Europe occidentale, centrale et orientale, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amériques et en Asie-Pacifique.

Les métiers de Global Transaction & Payment Services (GTPS) s’adressent aux grands acteurs économiques et financiers qui souhaitent un accompagnement dans la gestion de flux et financements à court terme spécialisés et/ou paiements.

Exemples de Transactions Accompagnées par Crédit du Nord Corporate Finance

Transmission de HERRMANN TP

Fondée en 1945, HERRMANN TP est une entreprise familiale spécialisée dans les travaux publics. C’est ainsi qu’a été articulé un processus de transition capitalistique autour de deux des managers clés de l’entreprise, Marc Hatt et Julien Weinling.

« Outre les performances financières affichées par la société, qui plus est dans un contexte économique globalement chahuté, ce sont surtout les niveaux d’autonomie et de structuration qui caractérisent HERRMANN TP.

Dès lors, il est apparu comme une évidence que les deux managers en place étaient les personnes les plus à même pour mener à bien cette opération de transition managériale, schéma privilégié par l’associé historique.

« Transmettre son entreprise est le dernier gros challenge de son dirigeant. Après avoir construit petit à petit une société dans laquelle les valeurs humaines, la qualité de vie au travail, le respect des exigences des clients et un professionnalisme élevé, il m’était primordial de préserver l’ADN de HERRMANN TP dans le futur.

Pour ce faire, la continuité dans l’effort de préservation de nos valeurs, l’ancrage fort sur notre territoire et l’évolution technologique et environnementale ne pouvaient se faire qu’avec les cadres de l’entreprise, Marc Hatt et Julien Weinling.

Accompagnés par Bpifrance et Capital Grand Est, ils ont aujourd’hui toutes les armes pour assurer une croissance ambitieuse et saine de l’entreprise. Je suis heureux d’avoir conclu cette belle transmission avec les managers de l’entreprise.

« Les valeurs de l’entreprise HERRMANN TP, notamment en matière d’environnement, et l’expertise pointue des équipes de la société, menées maintenant par Marc Hatt et Julien Weinling, ont été pour nous des critères déterminants.

« Nous sommes ravis d’accompagner la transmission de cette entreprise familiale emblématique du Nord Alsace à ses managers, Marc Hatt et Julien Weinling avec l’appui de son dirigeant historique Eric Herrmann. Nous avons été séduits par l’expertise et les valeurs portées par l’entreprise et l’ensemble de ses salariés.

Reprise de SATEB par GALIENA CAPITAL

Créée en 1979 et rachetée par Philippe BLOT en 1998, la société SATEB conçoit et réalise des installations de génie climatique à destination des secteurs du logement neuf collectif et tertiaire pour les principaux groupes de construction et de promotion immobilière.

Piloté par les équipes de Corporate Finance groupe Crédit du Nord, le processus a suscité un intérêt marqué de la part de fonds d’investissement. GALIENA CAPITAL a remporté l’adhésion des actionnaires et des managers associés au projet de reprise.

Sous l’impulsion de Gilles LOURENCO, nouveau président de la société, de Philippe BLOT qui finalisera la transmission opérationnelle en 2021, de 6 cadres clés, et appuyée par les équipes de GALIENA CAPITAL, la société SATEB poursuivra sa dynamique de croissance en accentuant sa présence sur l’ensemble de ses marchés et avec une montée en puissance significative sur le marché du tertiaire et de la réhabilitation.

En conclusion, SG, anciennement Crédit du Nord, offre une gamme complète de services de financement d'entreprise, allant des financements structurés aux conseils en fusions et acquisitions, pour accompagner les entreprises de toutes tailles dans leurs projets de développement et de croissance.

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