France, première puissance agricole mondiale en production mais fragilisée en valeur ajoutée : analyse détaillée

La France demeure en 2025 la première puissance agricole de l'Union européenne en valeur de production, mais plusieurs indicateurs montrent une vulnérabilité croissante : faible valeur ajoutée relative, coûts de production élevés, fiscalité pesante, dépendance aux importations et pertes de parts de marché sur certaines filières.

Production agricole : leader européen en valeur mais croissance modérée

La France est en 2025 la puissance agricole qui produit le plus en Europe, avec une production estimée selon Eurostat à 88,5 Md€. Elle se place loin devant l’Allemagne, qui occupe la deuxième place avec une production agricole qui représente 74,6 Md€. La France est alors largement en dessous de ses voisins européens, avec 706 euros de valeur ajoutée par hectare cultivé. La moyenne des grandes puissances européennes agricoles s’établit à 1907,7 euros de valeur ajoutée par hectare exploité.

Évolution 2010-2025 parmi les six grandes puissances de l'UE

Sur les 15 dernières années, la France présente la plus faible évolution en termes de production par rapport à ses homologues européens (34 % contre 91 % en Espagne et près de 130 % pour la Pologne). La France produit 17% des denrées agricoles du Vieux Continent. En 2023, la France fournissait plus de 18 % de la production agricole de l’UE à 27 et restait la première puissance agricole européenne.

Valeur ajoutée : un point faible structurel

Ainsi, en France, la valeur ajoutée de l’agriculture ne représente que 23,4 % de la production agricole totale. À titre de comparaison, elle représente 47 % environ en Italie et en Espagne, et près de 40 % en Pologne. La France est alors largement en dessous de ses voisins européens, avec 706 euros de valeur ajoutée par hectare cultivé. Rien qu’en s’alignant sur l’Allemagne, l’avant-dernier du classement (1035,01 euros par hectare cultivé), la France gagnerait, avec les chiffres de 2025, 9,65 milliards d'euros de valeur ajoutée.

Valeur ajoutée par hectare et implications

La valeur ajoutée agricole par hectare en 2025 place la France nettement sous la moyenne des grandes puissances européennes : Allemagne 1035,01 €, Espagne 1303,50 €, Italie 2023,64 €, Pays-Bas 65191,23 € (données Eurostat). Cette faiblesse se traduit par une moindre rémunération relative du facteur travail et du capital agricole français et fragilise la compétitivité des exploitations face aux homologues européens.

Consommations intermédiaires et structure des coûts

En 2025, près de 65 % de la production agricole française a été absorbée par la consommation intermédiaire, contre 44 % pour l’Espagne et 45 % pour l’Italie. Si sur 100 € d’une production agricole, un producteur français dépense 65 € environ en consommations intermédiaires, sur les 35 € de VA brute (contre 41 € en Allemagne, 55 € en Italie et 57 € en Espagne), il va être le producteur européen le plus imposé.

Poids de l'énergie et intrants

Depuis 2020, le poste énergie est devenu l’un des deux intrants les plus coûteux (souvent n°1 ou n°2, devant les engrais ou les aliments animaux). L’indice des prix de l’énergie (base 100 en 2020, selon Agreste/Insee) a explosé à 260 fin 2022 (soit +160 % par rapport à 2020), avant de redescendre à environ 140 en 2024. Malgré la baisse récente, les prix restent 40 % plus élevés qu’en 2020. En 2025, le coût total de l’énergie pour la production agricole en France s’élève à environ 5,5 milliards d’euros, contre 4,6 milliards en Allemagne et seulement 2,2 milliards en Espagne - un écart qui illustre le handicap compétitif français, accentué par la taxe sur le gazole non routier (GNR agricole), même si elle a été allégée et stabilisée en 2024-2025.

Production animale : poids, coûts et faible valeur ajoutée

En 2025, la production animale représente 42 % de la production agricole française selon Eurostat. L’élevage est un type d’agriculture coûteux du point de vue des coûts de production. Près de 29 % de la consommation intermédiaire agricole française est constituée de nourriture destinée aux animaux d’élevage, soit 16,5 Md€. La production animale, et plus particulièrement la production bovine (13,2 % de la production agricole française contre 8 % en Allemagne ou en Pologne), est plus coûteuse que la production céréalière par exemple, ce qui en fait une production à faible valeur ajoutée.

De plus, selon l’INRA, une part importante des bovins jeunes « non finis » (43 % en 2019) ne sont pas abattus sur le territoire mais exportés vivants à destination du marché italien. Ce phénomène fait baisser la productivité des exploitations françaises car « le jeune bovin » est un produit brut à faible marge, l’essentiel de la valeur ajoutée se fait via l’engraissement et la vente de la viande après abattement, alors principalement captée par l’Italie.

Fiscalité et impôts sur la production : un handicap compétitif

En 2025, l’impôt sur la production représentait 4,28 % de la valeur ajoutée contre 0,03 % en Allemagne. Aucune des 6 grandes puissances agricoles européennes n’a un niveau d’imposition équivalent à la France. Seule l’Italie dépassait la France en 2010, mais elle est passée d’un impôt sur la production en pourcentage de la VA brute de 8 % en 2010 à 2,18 % en 2025. En 2025, l’impôt sur la production représentait 4,28 % de sa valeur ajoutée contre 0,03 % en Allemagne.

Une fiscalité plus lourde érode la VA disponible pour rémunérer les exploitants et investir dans la modernisation, la transition agroécologique ou la transformation locale, aggravant la perte de compétitivité

Commerce extérieur et balance agroalimentaire : chute récente et dépendance

Après un pic excédentaire à 10,2 Md€ en 2022, le solde agroalimentaire s’est largement dégradé, tombant à 4,9 Md€ en 2024 et affichant un excédent de 0,35 Md€ sur les 8 premiers mois de 2025 selon Agriculture Stratégie, soit une chute de 93 % en comparaison avec l’excédent de l’année précédente à la même période. En 2025, la balance commerciale agricole française connaît l’une de ses pires chutes depuis les cinquante dernières années (-93 % par rapport à 2024).

En s’intéressant seulement aux échanges commerciaux agricoles réalisés au sein de l’UE, le constat est moins positif, avec davantage de produits importés des autres pays européens que de produits exportés vers eux. Les statistiques confirment un déclin pour certains produits et une plus grande dépendance aux importations dans plusieurs filières.

Filières en difficulté

La situation la plus dégradée est incontestablement celle du poulet : longtemps première exportatrice européenne de poulet, la France s'est fait dépasser par la Pologne, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique. Un poulet sur deux est aujourd'hui importé dans l'Hexagone. Le commerce de fruits (hors agrumes et variétés exotiques) et de légumes frais souffre également de la baisse de production nationale, estimée à -17% en dix ans. La grande distribution se tourne de plus en plus vers l'étranger pour acheter ces produits.

Les deux secteurs qui permettent encore à la France de tenir sa place d'exportateur, ce sont les boissons et les céréales.

Ressources foncières, structures d’exploitation et emplois

La France dispose d'atouts structurels : près de la moitié du territoire français est à usage agricole (49 % des 63,8 millions d’hectares). Avec 390 000 exploitations agricoles la France n’est que le sixième pays d’Europe en nombre de fermes, mais avec 69,62 ha utilisés en moyenne par exploitation, la France est un peu devant l’Allemagne et très loin devant l’Espagne (26,14 ha). Les plus grandes exploitations agricoles de l’UE sont en France.

Selon Agreste, les exploitations agricoles employaient, en 2021, 673 640 emplois en équivalent temps plein (ETP). Les chefs d’exploitation ou coexploitants représentent plus de la moitié d’entre eux : 387 040 ETP, soit 57 % de l’emploi agricole. En 2020, près de 16,2 % des ménages agricoles se situent en dessous du seuil de pauvreté. En 2020, on comptait près de 390 000 exploitations agricoles en France.

Transitions nécessaires : décarbonation, innovation et revenus

Pour conjuguer l’impératif écologique au renouvellement du modèle agricole, l’enjeu est de mettre en place un système où la qualité du produit ne soit pas concurrencée par un produit de qualité moindre et moins cher car non-issu de la filière biologique. Il faut intensifier la communication en faveur des modes de production locaux et durables, harmoniser et rehausser les cahiers des charges bio en Europe, adossés d’une exigence de production locale. Il faut également mettre en œuvre des "clauses miroirs" dans les accords commerciaux, car il est scandaleux que les contraintes imposées aux agriculteurs européens ne s’appliquent pas aux importations.

Pour accompagner nos agriculteurs dans cette transition complexe, le rapport En campagne pour l’agriculture de demain publié par l’Institut Montaigne propose de créer un Fonds National pour la Transition Agricole (FNTA). Celui-ci devra permettre de soutenir le déploiement d’innovations durables et la structuration des filières au service de la transition agricole, en utilisant les avancées de la recherche scientifique pour une "agriculture de précision" et plus économe en intrants.

Répondre au défi du foncier pour faire pousser la transition agricole

Décarbonation et valorisation des sols

L’atteinte de la neutralité carbone en 2050 repose aussi sur la valorisation des puits de carbone, dont font partie les sols agricoles. La France pourrait compenser près de 7 % du total de ses émissions de GES en s’appuyant sur la capacité de stockage de ses sols, par une politique proactive de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles riches en carbone, par la préservation des prairies et des élevages herbagers, ainsi que par le développement des cultures intermédiaires. Cela nécessite l’harmonisation des référentiels de labellisation des projets bas-carbone du secteur et des méthodes de calculs.

Concurrence, normes et perceptions : le contexte politique et social

Depuis mi-janvier et le début du mouvement de colère des agriculteurs, la souveraineté alimentaire de la France revient dans de nombreux débats. "On ne comprend pas pourquoi on nous impose tant de normes, tant de règles, alors qu'aujourd'hui c'est près d'un tiers de l'alimentation française qui est importée", avait ainsi déploré le président de la FNSEA. Les manifestants regrettent la "concurrence déloyale" venue de pays étrangers, comme de l'Ukraine par exemple.

Les profondes restructurations faites au lendemain de la seconde guerre mondiale ont permis à la France de redevenir un acteur majeur dans le monde agricole. La mécanisation de l’agriculture a décuplé les moyens de production des agriculteurs alors que dans le même temps leur nombre diminue. Depuis quelques années, apparaît dans le débat public le thème d’"Agribashing" qui correspond aux attaques contre le modèle agricole français et son dénigrement systématique basé sur son impact écologique ou sur le bien-être animal.

Politiques publiques et PAC

La Politique agricole commune (PAC) a considérablement favorisé la modernisation de l'agriculture française. Si la PAC est un élément de puissance et de rayonnement pour l'agriculture française, elle peut être un problème dans la montée en gamme des produits agricoles français. Les aides ont permis aux agriculteurs de mieux se former et de s'équiper, mais la modernisation de l'agriculture a parfois eu des conséquences néfastes sur l'environnement.

Points d’appui et recommandations stratégiques (issues des constats)

Alléger le handicap énergétique et adapter la fiscalité pour préserver la valeur ajoutée nationale et soutenir l'investissement.
Renforcer la transformation locale pour capturer davantage de valeur ajoutée et réduire les exportations de produits non finis (ex. jeune bovin).
Promouvoir clauses miroirs et harmonisation des normes européennes pour éviter la concurrence déloyale et le greenwashing.
Soutenir la décarbonation par un FNTA, la méthanisation, l’agrivoltaïsme et la valorisation des sols comme puits de carbone.
Accompagner la diversification et la montée en gamme (bio, labels) pour mieux répondre à la demande domestique et internationale.
Renforcer la filière avicole et la production de fruits et légumes pour réduire la dépendance aux importations sur ces segments.
Investir dans la formation et le renouvellement des générations agricoles pour compenser le départ à la retraite et attirer des compétences.

Chiffres clés synthétiques (extraits des données)

Indicateur	France 2025	Comparaison UE
Production agricole (valeur)	88,5 Md€	1re place UE
Part VA / production	23,4 %	vs 47 % Italie/Espagne
Consommation intermédiaire	~65 %	vs 44 % Espagne
Coût énergie	≈ 5,5 Md€	vs 2,2 Md€ Espagne
VA/ha	706 €	Moyenne grandes puissances 1907,7 €
Solde agroalimentaire (8 mois 2025)	+0,35 Md€	-93 % vs 2024

La France reste une puissance agricole d'envergure mondiale : sixième productrice mondiale, elle exporte 25% de sa production et se place aussi au sixième rang au niveau des exportations mondiales de produits agricoles. Toutefois, la combinaison d’un coût de production élevé, d’une fiscalité lourde, d’un faible taux de valeur ajoutée et de dépendances sectorielles fragilise sa position et appelle des réponses coordonnées entre politiques publiques, filières et entreprises pour restaurer compétitivité, souveraineté alimentaire et transition écologique.

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