Comment réaliser un bilan entrepreneurial soi-même: guide pratique et étapes clés

Le bilan de compétences n’est pas seulement un outil à disposition des salariés qui ont l’intention d’évoluer. Il peut également être très utile pour les personnes qui ont un projet de création ou de reprise d’entreprise. Dans cette situation, on parle d’un bilan de compétences entrepreneuriales. Le bilan consiste en une prise de connaissance approfondie de vous-même, de vos motivations, de vos valeurs. Il s’agit tout d’abord de prendre conscience de votre personnalité et de vos savoir-faire. Votre nature est-il compatible avec les enjeux d’une création d’entreprise ? Avez-vous tendance à accepter les prises de risques ou avez-vous besoin de sécurité ? Êtes-vous persévérant ou avez-vous rapidement tendance à baisser les bras ? Quelle est votre capacité à gérer le stress ? Êtes-vous bien organisé ?

Ensuite, une étude approfondie de vos compétences est réalisée. Cela permet de faire le rapprochement entre les compétences que vous avez et celles requises par votre projet. Ce dispositif s’adresse à toutes les personnes qui ont besoin de valider leurs aptitudes à se lancer dans un projet de création ou de reprise d’entreprise. Il est notamment approprié si vous avez des doutes quant à votre capacité à devenir chef d’entreprise. La réalisation du bilan est vraiment recommandée lorsque votre projet de création d’entreprise implique une reconversion professionnelle. Le bilan de compétences entrepreneuriales doit être réalisé avant de démarrer votre projet de création ou de reprise d’entreprise.

Cette première phase a pour objectif d’analyser votre demande et vos besoins, puis d’émettre un premier diagnostic sur vos compétences. Ensuite, vous entrez dans une phase d’investigation. Cette avant-dernière phase permet d’obtenir une synthèse des résultats du travail d’investigation. Il s’agit du bilan, dans lequel vous retrouverez les facteurs favorables et défavorables pour réussir votre projet de création d’entreprise. Ensuite, vous obtiendrez un plan d’actions pour mettre en œuvre votre projet. Des séances de coaching personnalisé peuvent être préconisées. Enfin, après votre bilan de compétences, un suivi peut être proposé pour vérifier l’avancement de vos démarches.

Vous êtes libre de choisir le prestataire avec lequel vous souhaitez réaliser votre bilan de compétences. Le bilan s’effectue en dehors du temps de travail; vous n’êtes alors pas tenu d’informer votre employeur. Vous réalisez tout ou partie de votre bilan sur votre temps de travail, vous devez dans ce cas obtenir l’accord préalable de votre employeur. Le coût approximatif de réalisation de ce bilan est d’environ 1 500 euros. Le budget précis dépend notamment du nombre d’entretiens individuels prévus par le prestataire dans son accompagnement. De nombreux dispositifs permettent une prise en charge du coût. Tout d’abord, vous avez la possibilité de financer votre bilan de compétences entrepreneuriales avec votre compte personnel de formation (CPF).

Enfin, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous pouvez bénéficier d’une aide individuelle à la formation (AIF) lorsque vous n’êtes éligible à aucun dispositif de financements existants.

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Adaptation personnelle et exemples concrets

C’est mon rituel de décembre : prendre un moment pour réaliser mon « bilan de l’année » et faire une auto-évaluation de tout ce qu’il s’est passé ces 12 derniers mois. Et crois-moi, il s’en passe bien plus que tu ne pourrais le penser ! Si tu as l’impression d’avoir stagné, procrastiné ou échoué, ce bilan annuel est un temps d’arrêt essentiel pour réaliser le chemin parcouru et tous tes accomplissements. Et tu le fais pourtant naturellement dans ta vie de tous les jours, alors pourquoi pas en business ?

Imagine : tu pars en voyage. À la fin de la première semaine, tu prends un temps pour toi au coucher du soleil avec un bon Cosmopolitain à la main pour lister tout ce que tu as visité et expérimenté, mais aussi tout ce qu’il est encore possible de découvrir pour les prochains jours. Tu fais le bilan et tu réajustes. Et bien en entrepreneuriat, c’est un peu la même chose !

Pour moi, ce bilan annuel est l’occasion de faire une pause pour analyser mes réussites et les défis rencontrés, réfléchir sur mes objectifs et de planifier mes actions pour l’année à venir. Mais ce n’est pas uniquement professionnel ; c’est aussi un moment d’introspection profonde et d’auto-évaluation. En tant qu’indépendante, j’ai appris l’importance de cette démarche pour rester alignée avec ma vision et stimuler ma croissance personnelle et professionnelle. Car ta vision est ton moteur et donne du sens à tout ce que tu entreprends au quotidien !

Tu ne pars pas en trek sans te projeter dans le panorama incroyable que tu vas pouvoir découvrir au sommet. En entrepreneuriat, il est tout aussi important de te projeter dans cette récompense pour te souvenir de ton « Pourquoi ? L’objectif de ces récapitulatifs annuels en tant qu’entrepreneur est avant tout que tu progresses et que tu dépasses ton « toi » d’il y a un an. Et ça, c’est déjà une victoire en soi !

Étape 2 : Analyser ses échecs pour mieux réussir. Car oui, tout n’est pas toujours tout rose. On est même parfois sur des teintes de gris avec du vert caca d’oie bien moche sur certaines périodes. Et tant mieux ! Imagine regarder un film avec le scénario suivant: une femme est heureuse et tout va bien dans sa vie jusqu’à la fin de ses jours. Point. Étrangement, cela n’aurait aucun intérêt. Pas de défi, ni de challenges, ni d’obstacles, et donc pas de progression et de dénouement de l’histoire. Et bien considère que c’est la même chose pour ton business. Les défis et obstacles font partie de ton évolution. Un peu comme un boss dans un jeu vidéo. Tu dois le battre pour passer au niveau suivant.

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Pour moi, mon principal échec de l’année a été de réaliser un challenge pour un lancement qui n’a pas du tout eu les résultats escomptés, malgré une forte participation. Ça m’a demandé énormément d’énergie, de temps, mais le taux d’inscription final à ma formation n’a pas atteint l’objectif que je m’étais fixé. Et c’est OK ! Doit-je arrêter à tout jamais et clôturer ma formation ? Pas du tout ! Quoi qu’il en soit ça aura été hyper formateur. Mais alors, que faire en cas d’échec quand on est entrepreneur ? Identifier ce qui n’a pas marché en toute objectivité. Analyser les causes: communication, discours de vente, message pas clair, … Lister les choses à améliorer pour palier à ces causes. Définir les prochaines actions pour réessayer autrement. Se fixer une nouvelle échéance pour recommencer. Un enfant tombe plus de 2 000 fois avant de savoir marcher. Et toi, tu voudrais abandonner la première fois que tu trébuches ? Non !

Aspect financier et stratégie de communication

Étape 3 : Parlons chiffres avec le bilan de l’année financier. Ton bilan de l’année financier ne se résume pas à ton chiffre d’affaires. Personnellement, je trouve cette donnée quasi sans intérêt, même si c’est un argument de vente pour de nombreux coachs en business. Pourquoi ? Parce que cela n’a aucun intérêt d’avoir un chiffre d’affaires de 10 000 € par mois si tu en dépenses 9 999 € en charges, outils et employés. Pour moi, la seule métrique qui a vraiment de l’intérêt en business est ton bénéfice. Une fois que tu as mis de côté toutes tes dépenses, combien te reste-t-il vraiment sur ton compte professionnel ? Bien sûr, certaines dépenses sont nécessaires pour ton activité, tandis que d’autres seront des investissements à long terme.

Mais la première question à te poser est la suivante : « Suis-je bien rentable ? » Pour cela, le calcul est simple: Chiffre d’affaires annuel - Dépenses annuelles = Bénéfices. Discalaimer: il est souvent normal de ne pas être rentable la première année lorsque tu débutes dans l’entrepreneuriat en ligne ! Créer des offres et faire plus de ventes prend du temps. L’exercice ici est destiné à analyser tes chiffres pour pouvoir constater une future marge de progression.

Étape 4 : Comment mes clients me trouvent-ils ? Sans communication, pas de business ! Il en est de même avec ta communication ! Si tu réalises le même type de calendrier éditorial Instagram depuis 1 an et que ça ne marche pas, c’est qu’il est grand temps de changer: soit de format, soit de thématique ou d’approche, soit de réseau.

Étape 5 : Suis-je satisfaite de mon organisation ? C’est pour moi un point essentiel de mon travail, mais aussi de ma vie perso: l’organisation. Par exemple, noter les tâches qui prennent le plus de temps, celles que j’aime le moins, et explorer des solutions (outils, logiciels, emploi d’une assistante) afin de gagner en productivité. Planifier les objectifs chaque semaine et les intégrer dans le calendrier libère la charge mentale et améliore l’efficacité.

Étape 6 : Comment je me sens ? Quel a été mon degré d’épanouissement ? Est-ce que je kiffe mon business ? Si la réponse est non, il faut remettre du sens dans ce que tu fais et parfois changer de perspective pour retrouver du plaisir et de la motivation.

Étape 7 : Les objectifs pour l’année à venir. Pour qu’un objectif soit pertinent et réaliste, définis au minimum: un chiffre, une date, et des paliers intermédiaires. Planifie trois gros objectifs: chiffre d’affaires, marketing, et épanouissement personnel. Dresse ensuite toutes les actions qui en découlent et classe-les par ordre chronologique pour construire le plan d’action annuel.

Le business plan et le pitch: continuité du bilan

Mais faire un bilan entrepreneurial ne s’arrête pas là: le business plan et le pitch de présentation complètent ce travail. Le business plan doit être vendeur, réaliste et prouver que votre projet de création d’entreprise est sérieux. Il s’adresse à des investisseurs et à toute personne qui soutiendra votre projet. Il comporte une introduction, la présentation du produit, le modèle économique, une étude de marché, et les prévisions financières.

Le pitch, ou executive summary, présente votre projet de manière concise et convaincante. Il doit répondre à qui êtes-vous, quel est votre projet, quelle est votre cible, quel environnement, et quelles ambitions de développement vous poursuivez. Si vous êtes plusieurs associés, le pitch doit aussi faire ressortir la cohésion et la complémentarité de l’équipe. Un bon pitch convainc rapidement votre interlocuteur de votre capacité à diriger l’entreprise et de la solidité de votre projet.

Le bilan entrepreneurial s’inscrit ainsi dans une démarche complète qui peut inclure une phase de suivi et des dispositifs de financement partiel ou total. Beaucoup de bilans sont finançables via le CPF; les indépendants peuvent aussi mobiliser des dispositifs de formation professionnelle.

Règles pratiques et ressources

Il est important de planifier le bilan avant de démarrer un projet et de vérifier les conditions de financement avec les organismes compétents. Le bilan peut être réalisé par un consultant ou un coach et se déroule typiquement en trois phases: préliminaire, investigation, conclusion; parfois une quatrième phase correspondant au suivi peut être proposée par certains prestataires. Le coût varie selon le nombre d’entretiens et le niveau d’accompagnement, mais le cadre général partage une logique d’évaluation introspective et de définition d’un plan d’action concret.

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En somme, le bilan entrepreneurial permet de clarifier ses forces, ses faiblesses et les complémentarités à acquérir; il réduit le risque de mauvaises associations et de projets mal alignés. Commencez dès maintenant avec l’auto-diagnostic proposé et approfondissez ensuite avec un accompagnement professionnel.

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