Paramétrage du Code TVA dans SAP : Guide Complet
Ce guide de paramétrage est conçu pour vous permettre de maîtriser à la fois le paramétrage et les fonctions utilisateur de l'ERP Achats, notamment en ce qui concerne la TVA. Il aborde les bonnes pratiques de paramétrage, la structure de l'entreprise, les groupes de comptes, les types d'article, et bien sûr, le paramétrage du code TVA. Paramétrer un nouveau type de document et l'utiliser dans une commande d'achat ne sera plus une difficulté pour vous.
La maîtrise de ce kit de paramétrage Achats et un accès à SAP® vous ouvrent les portes pour devenir consultant. Des tests utilisateur sont réalisés pour vérifier le paramétrage mis en place.
Structure Organisationnelle et Achats
La structure organisationnelle des achats est cruciale. Il est important de comprendre la définition des entités organisationnelles telles que :
- Le mandant
- La société juridique
- L'entrepôt : Structure organisationnelle _ magasin
- Le magasin de stock
- La centrale d’achat : Organisation d'achats Structure organisationnelle _ organisation d’achats
- Organisation d'achats inter-sociétés
- Organisation d'achats inter-divisions
- Organisation d'achats propre à une division
- Exemple utilisation des organisations d'achats de référence
- Les acheteurs Organisation d'achats groupe d'acheteurs
Le schéma organisationnel des Achats et l'organisation de l'entreprise dans le système SAP sont également des éléments clés. Il est nécessaire de paramétrer la structure organisationnelle des Achats, notamment en définissant un entrepôt et une société. La gestion de nouveaux magasins dans une division est aussi un point important.
Configuration de la Centrale d'Achat et des Acheteurs
La configuration de la centrale d'achat (organisation d’achats) est une étape essentielle. Cela inclut la gestion de l'organisation d'achats et sa création. Il faut également définir un groupe d’acheteurs et affecter un entrepôt (division) à la société.
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Il est impératif d'affecter la centrale d'achat à la division et à la société. Cela passe par :
- Affecter organisation d'achats à division
- Affecter organisation d'achats standard à division
- Affecter organisation d'achats à société
Données de Base et Approvisionnements
La gestion des données de base dans les approvisionnements est un autre aspect important. Cela comprend la gestion d'une fiche fournisseur et d'une fiche article.
Gestion d'une Fiche Fournisseur
Il est nécessaire de créer une fiche fournisseur de façon centralisée. Cela implique de créer la vue Société d’un compte comptable fournisseur et d'affecter un plan comptable à une Société.
La création d'un compte comptable dans une Société affectée, la consultation d'un compte comptable dans une Société, la définition d'une variante de statut de zones et son affectation sont également importantes.
Il est également essentiel de tester la création de la fiche fournisseur et de savoir comment modifier une fiche fournisseur.
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Gestion d'une Fiche Article
La création d'une fiche article est une étape importante. Il faut également affecter une version d’exercice et configurer la société pour la gestion des articles. Tester la création de la fiche article est également nécessaire.
Préparation des Écritures Comptables
La préparation des écritures comptables est cruciale. Cela inclut la gestion des variantes et des périodes comptables. Définir une variante de période comptable et ouvrir/clôturer une période comptable sont des étapes clés.
Il est également important d'affecter une société à des variantes.
Préparation de la Réception des Articles
La préparation de la réception des articles nécessite le paramétrage des marges de tolérance et des comptes de stock. La gestion des limites de tolérance est un point crucial.
Pour le paramétrage des comptes de stock, il est nécessaire de :
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- Regrouper les domaines de valorisation
- Définir la référence classe de compte
- Définir une classe de valorisation
- Gérer le type d'article et la référence de classe de compte
- Activer la gestion du compte d'achat
- Paramétrer des enregistrements automatiques
Mouvements de Stock et Facture Fournisseur
La réception d'un article est un mouvement de stock important. Il est nécessaire de créer une entrée de marchandises et de gérer le magasin. Tester la création d’une entrée de marchandises est également essentiel.
Le paramétrage de la division pour gérer le stock et la création automatique des données magasin sont des étapes importantes. Paramétrer le contrôle facture est également nécessaire.
La création d'un compte général, l'ouverture de la période comptable et la création d'une tranche de numéros sont des étapes à ne pas négliger. La visualisation du paramétrage des comptes est également importante.
Pour la facture fournisseur, il est nécessaire de paramétrer une facture fournisseur, notamment en créant une tranche de numéro de pièce et en l'affectant. Le type de pièce d’une facture logistique MIRO est également important.
Le paramétrage de l’escompte fournisseur, la détermination d'un compte de TVA et la définition des limites de tolérance sont des aspects à considérer. Il est également essentiel de pouvoir afficher une facture fournisseur.
Les coûts indirects d’acquisition, les données d’importation et les valeurs utilisateurs sont également à prendre en compte.
Paramétrage Avancé : Types d'Article, Groupes de Marchandises et TVA
Type d'Article
Le paramétrage d'un type d'article implique :
- Créer un type d'article
- Gérer une tranche de numéro externe
- Gérer la sélection des zones
Groupe de Marchandises
Pour paramétrer un groupe de marchandises, il faut définir un groupe de marchandises.
Détermination du Compte Comptable et TVA
La détermination de la valorisation de l’article est un aspect important. Cela inclut la classe de compte, la classe de valorisation et le domaine de valorisation. Il faut regrouper le domaine de valorisation et définir la référence classe de compte et classe de valorisation.
La gestion d'un compte d’achat, la détermination automatique du compte comptable et la gestion de la société pour la gestion des articles sont des étapes clés. Il est également nécessaire de tester le paramétrage du type d’article.
Le guide SAP Fiori pour la détermination du compte général est un outil utile.
Groupe de Compte Fournisseur
Le paramétrage d'un groupe de compte implique :
- Créer un groupe de compte
- Gérer la tranche de numéro
- Gérer les fonctions partenaires autorisées
- Définir un schéma partenaire
- Affecter un schéma partenaire à un groupe de compte
Le groupe de compte dans une fiche fournisseur est un élément important. Il est essentiel de tester la création d’une fiche fournisseur et de gérer les fiches fournisseur.
Type de Document
Le paramétrage d'un type de document implique de créer un type de document et de gérer les types de poste liés au type de document.
Messages Urgents
Pour gérer les messages urgents, il faut :
- Créer un enregistrement de message
- Affecter les imprimantes aux groupes d’acheteurs
Il est également nécessaire de tester le paramétrage des messages urgents en créant une commande d’achat urgente.
Gestion des Stocks et Planification des Besoins
La gestion des stocks est un aspect crucial. Il faut paramétrer la gestion des stocks, notamment en gérant les paramètres de la division, les propriétés des messages système, l’attribution des numéros pour pièces comptables et pour document article. Les options de zones pour le contrôle facture et les options des opérations et des mouvements de référence sont également importantes.
Pour initialiser les stocks, il faut effectuer une saisie initiale de stock et afficher cette saisie. La visualisation de l’écriture comptable générée et de la synthèse des stocks est également nécessaire.
La planification des besoins nécessite le paramétrage du MRP. Il faut gérer les gestionnaires, les paramètres de la division et activer la planification des besoins.
Consignation Fournisseur et Répertoire des Approvisionneurs
La consignation fournisseur implique la gestion de la fiche article/fournisseur. Il faut piloter les conditions au niveau de la division, paramétrer la mise à jour de la fiche article/fournisseur et créer une fiche article/fournisseur de consignation.
La gestion d'un répertoire des approvisionneurs est également importante. Il faut créer un répertoire des approvisionneurs et connaître l'environnement du répertoire des approvisionneurs.
Lancement de la Planification des Besoins et Gestion de la TVA
GUIDE SAP S4H Déclaration préalable de TVA sur CA
Le lancement de la planification des besoins implique de générer une demande d’achat de consignation via le MRP. Il faut visualiser le stock disponible de l’article, le point de commande et configurer la fiche article en vue d’une planification consignée. La visualisation de l’état dynamique des stocks et le lancement du MRP sont des étapes clés.
Il est également nécessaire d'afficher la liste MRP et la demande d’achat générée via la liste MRP. Convertir une DA de consignation en commande via le MRP et afficher l’état dynamique des stocks sont également importants.
La réception d'un article consigné en référence à commande implique d'enregistrer une entrée de marchandises et de l'afficher. L'affichage de la synthèse des stocks et de l’état dynamique des stocks est également nécessaire.
Pour prélever un article en consignation, il faut enregistrer une sortie de marchandises via le stock consigné et l'afficher. L'affichage de la consommation est également important.
Le décompte d'un article en consignation nécessite l'enregistrement d'une facture pour un article consigné. La mise à jour du code de TVA dans la fiche infos-achat et le customizing de l’impression sont des aspects à considérer. L'affichage d'une imputation du stock en consignation et l'exécution d'une imputation du stock en consignation sont également nécessaires.
L'affichage de la pièce comptable générée et du message destiné au fournisseur de consignation sont des étapes finales importantes.
SAP Tax Compliance : Une Solution Complète pour la Gestion de la TVA
SAP Tax Compliance propose une approche centralisée des contrôles de conformité, couvrant tout l’ensemble du processus, de la détection à la correction, en passant par le reporting et l’audit. À l’aide de l’apprentissage automatique à l’échelle de l’entreprise et de contrôles automatisés, l’application permet aux utilisateurs de détecter systématiquement les problèmes de conformité.
L’automatisation des processus de contrôle fiscal en temps quasi réel permet aux organisations de passer à des modèles de travail en continu. Elle permet aussi de résoudre les problèmes dès le début des processus ce qui est essentiel pour éviter de lourdes charges de travail à la fin de la période. Mais également de se conformer aux mandats les plus exigeants que les gouvernements introduisent dans le monde entier.
SAP Tax Compliance est une solution agnostique qui peut être intégré à SAP S/4HANA ou facilement déployé côte à côte. Elle peut aussi intégrer des données issues d’autres systèmes ERP (SAP ECC ou non SAP) ou spécialisés métiers (MDM, facturation, site de vente en ligne…). Cela offre ainsi la possibilité de capturer simultanément de gros volumes de données à partir de plusieurs systèmes.
La solution offre également un apprentissage automatique natif et une intégration avec le workflow SAP. Par exemple, cela vous permet d’identifier et de corriger facilement les immatriculations de TVA manquantes sur les transactions intracommunautaires de l’UE ou les factures enregistrées sans code TVA. Vous pouvez également utiliser le moteur de détection pour faciliter l’examen des factures avec un montant de TVA très élevé.
Il est également très flexible et permet d’enrichir facilement l’ensemble des règles de contrôles de la TVA aux droits de douane et autres taxes. Il permet également de relever constamment la barre en matière de conformité en développant vous-même des règles de contrôles fiscaux supplémentaires. Ces règles peuvent être facilement créées en définissant de nouvelles vues sur les données. Une fois celles-ci en place, le reste de la configuration peut être facilement complété via une assistance numérique fourni en tant qu’application Fiori qui guide l’utilisateur dans ses choix.
Il s’agit de limiter l’implication du service informatique au développement réel des vues. Mais aussi de permettre aux utilisateurs métier d’adapter les contrôles, de réorganiser les listes de travail, de configurer le Machine Learning lorsque les données historiques sont suffisamment significatives. Ainsi que d’adapter les plannings en fonction des besoins de l’entreprise.
SAP Tax Compliance fournit un tableau de bord centralisé pour obtenir des informations en temps réel sur l’état de conformité dans le monde entier. Il devient également un référentiel central de problèmes et de solutions qui peuvent être exploités pour conduire des améliorations en continu des processus.
SAP Tax Compliance automatise au-delà de la détection, rationalisant l’ensemble du processus de correction. Il intègre des mécanismes d’apprentissage automatique prêt à l’emploi pour augmenter l’efficacité. Ces fonctionnalités d’apprentissage automatique peuvent être activées et maintenues par les utilisateurs métiers.
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